Funkcja edycji osoby rezerwującej pozwala na zarządzanie danymi kontaktowymi i dodatkowymi informacjami o kliencie powiązanym z rezerwacją. Dzięki temu można z łatwością aktualizować dane, przypisywać rabaty, tagi, dodawać uwagi oraz kontrolować zgody marketingowe i przeglądać historię rezerwacji danej osoby.
Jak edytować dane osoby rezerwującej
- Otwórz wybraną rezerwację.
- W lewym górnym rogu kliknij imię i nazwisko osoby rezerwującej.
- Otworzy się okno edycji istniejącego klienta z podstawowymi polami takimi jak: imię, nazwisko, e-mail, telefon, narodowość.
Rozszerzone dane klienta – „Pokaż pełne dane”
Jeśli chcesz uzupełnić bardziej szczegółowe informacje o kliencie:
- Przesuń suwak „Pokaż pełne dane” (znajduje się u góry okna).
- Karta klienta zostanie rozbudowana o dodatkowe pola i zakładki.
Zakładka Dane osobowe
W tej zakładce możesz uzupełnić dane tj. typ klienta, drugi numer telefonu, język powiadomień, adres zamieszkania, PESEL, numer dokumentu tożsamości, data urodzenia, numer rejestracyjny pojazdu. Dodatkowo możesz:
- Przypisać tag – np. „VIP”, „Czarna lista” lub dodać własny.
- Przyznać rabat stałego klienta – z możliwością wygenerowania kodu rabatowego.
- Dodać uwagi – notatki widoczne tylko dla personelu.
- Uzupełnić dane do faktury – np. NIP, nazwa firmy, adres rozliczeniowy.
Zakładka Zgody
Możesz tu zaznaczyć, na co klient wyraził zgodę:
- Akceptacja regulaminu
- Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
- Zgoda na otrzymywanie informacji handlowych
- Zgoda na profilowanie
- Zgoda na działania marketingowe
Informacje te mogą być przydatne w kontekście RODO oraz do obsługi komunikacji marketingowej.
Zakładka Historia
Zawiera listę wszystkich rezerwacji przypisanych do danego klienta.
- Rezerwacje pobierane są automatycznie z historii systemu.
- Pomaga to w identyfikacji lojalnych klientów.
Konfiguracja wymaganych pól – ikona koła zębatego
Zdefiniuj, które dane klienta mają być obowiązkowe do uzupełnienia przez użytkowników systemu podczas wprowadzania rezerwacji.
- Będąc w oknie edycji klienta, kliknij ikonę koła zębatego w prawym górnym rogu.
- Otworzy się panel ustawień formularza.
W tym miejscu możesz:
- Zaznaczyć pola jako wymagane – np. imię, nazwisko, e-mail, telefon itd. Wymagane pola muszą być wypełnione, aby możliwe było zapisanie danych.
- Zaznaczyć opcję „Pokazuj pełne dane klienta” – jeśli chcesz, aby suwak „Pokaż pełne dane” był domyślnie aktywny.